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财险业务员工作总结(19篇)

时间:2023-04-21 13:32:43 工作总结 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的财险业务员工作总结(19篇),供大家参考。

财险业务员工作总结(19篇)

财险业务员工作总结(通用19篇)

财险业务员工作总结 篇1

  我于20年七月加入中国人寿财险,入司后一直在第一营业部做业务主管。虽然我入司仅一年多点,回顾这一年走过的路程,相比之前在寿险确实成长了不少。现就这一年的工作做如下总结:

  一、业务拓展

  一年来在领导的支持和大家的共同努力下,我部的各项指标完成情况比较乐观,截至到20年11月30日,与我部合作的银行网点家,兼业代理机构家,共完成车险保费万,非车险保费万,并且提前个月完成中支公司下达的各项指标任务。我部的人员不多,有效人力只有二个,我们把工作的重点主要放在与各家银行的合作上,利用之前在寿险从事银邮中介的经验和人脉,我们加大与信贷员的沟通,努力拓展企财险,意外险,家财险等优质的非车险业务。截至20年11月30日,第一营业部的非车险业务的占比达到了以上。由于公司在龙岩刚刚成立三年,在龙岩树立良好的形象,创出中国人寿的品牌尤为重要。为此,我们既考虑如何发展中介业务,又考虑如何规范经营。在中介业务的发展上,我们以长远的眼光开拓发展中介业务,而不是以牺牲自身利益为代价。我们坚持以合理的价格介入中介市场,以优质服务赢得中介市场。为此我部还在龙岩市华通汽车贸易有限公司设立出单点,明确专人管理 ,为签约的代理单位提供优质服务。

  一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期电话营销对我司业务发展影响的低迷状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到最大的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市场。

回顾今年来的工作,我中介业务部各项工作虽然取得了一定的成绩,完成了公司下达的各项指标任务,各项基础管理工作也有很大进步,但工作中仍然存在着一些问题,如非车险代理进展还不够快,合作的层次还不够广泛和深入,对此,我们将认真分析原因,积极寻求对策,加强包括非车险在内的各类险种的宣传,积极开展有效的促销活动,进一步拓展中介代理业务。

  二、单证管理工作

  除业务拓展外,我还兼做了第一营业部的单证管理员,负责单证的发放、整理装订与归档等工作。单证的管理工作量比较大,工作起来比较耗时,需要有更多的耐心与责任心。每一次的单证培训我都会抓住机认真学习,并经常向上级部门的单证管理人员虚心请教,每天下班前都会检查当日领用的单证情况,并且每月及时将所使用的单证整理装订并且移交上级部门归档。

  三、工作中的不足

  由于工作千头万绪,加上平时需维护的业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。在今后的工作中还有待改进。

  从踏入中国人寿财险的第一天起,我便带着无比的热情投入工作,用心成长,虚心向前辈们学习,真诚的面对每一位客户。在保险这个...

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